1.善用理財預算，切記勿用生活必需資金為資本
想為成為功的--保證金交易者，首先要切記勿用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過大會誤導你的策略，徒增交易風險，而導致更大的錯誤。而每次是你閑散資金的三分之一，等做成功了可以逐步加入。而當你的贏利超過你的本金有余時，把本金抽回，利用贏余的資金去做。
2.運用模擬賬戶，學保證金交易
初學者要耐心學，循序漸進，勿急于開立真實交易賬戶。不要與其它人比較，因為每個人所需的學時間不同，獲得的心得亦不同。在模擬交易的學過程中，你的主要目標是發展出個人的操作策略與型態，當你的獲利機率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開立真實交易賬戶進行保證金交易了。
3.保證金交易不能只靠運氣
保證金交易不同紙可以在下跌過程中逐步建倉(指在上升的大行情中)，當你頻頻獲利時，千萬不要大意，一定制定好每次操作的交易計劃，做好技術分析把握進出點，如果你在一筆交易中虧損$2,000元，在另一筆交易中獲利$3,000，雖然你的賬戶總額是增加的狀況，但千萬不要自以為是，這可能只是你運氣好或是你冒險地以交易口數的交易量取勝，你應謹慎操作，適時調整操作策略。
4.交易不易過度頻繁
在一個支撐位上買或者一個阻力位上賣；也不要在虧損后急于翻本，應該冷靜下來，仔細分析，然后再戰。面對虧損的情形，切記勿急于開立反向的新倉位欲圖翻身，這往往只會使情況變的更糟。只有在你認為原來的預測及決定完全錯誤的情況之下，可以盡快了結虧損的倉位再開一個反向的新倉位。切記不要情緒化，寧可錯過機會，決不冒險做錯！
5.勿逆勢操作。
在一個上升浪中只可以做多，同樣在一個下降浪中只可以做空，甚至只要行情沒有出現大的反轉，切記勿逆勢操作！不以一次幾十點的回調而感到惋惜，只須在回調的支撐位上伏擊便可。市場不會因人的意志為轉移，市場只會是按市場的規律延伸。
6.嚴格止損減低風險
當你做交易的同時應確立可容忍的虧損范圍，善用止損交易，才不至于出現巨額虧損，虧損范圍依賬戶資金情形，設定在賬戶總額3-10%，當虧損金額已達你的容忍限度，不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉，應立即平倉，即使5分鐘后行情真的回轉，不要惋惜，因為你已除去行情繼續轉壞，損失無限擴大的風險。你必需擬定交易策略，切記是你去控制交易，而不是讓交易控制了你，自己傷害自己。
應以賬戶金額衡量交易量,勿過度交易。交易范圍須控制在一定范圍內，除非你能確定目前的走勢對你有利，可以50%，否則交易不要每次交易不要超過總投入的30%；如果賬戶金額有$30,000，交易口數不宜超過1口。依據這個規則，可有效地控制風險，一次交易過多的口數是不明智的做法，很容易產生失控性的虧損。永遠把保證資金安全放在位！